סיכום מכירות צמ"ה בישראל – 2020

סיכום 2020 בתחום מכירות הצמ"ה חושף כמה הפתעות. כל המספרים בכתבה

שנת 2020 היתה שונה ומאתגרת בלא מעט מובנים, ובתוך כך גם בהתייחס לשוק הצמ"ה בישראל. הקורונה קבעה – ועוד קובעת – סדרי עולם חדשים, ובמקביל להתמודדות עם ההשפעות השליליות של המגיפה על המשק, מסתבר שיש מגזרים בהם על פניו נראה שהעסקים ממשיכים כרגיל.

סיכומי מכירות הצמ"ה בישראל מגלים כי ברוב תחומי הציוד נרשמות ירידות קלות או עמידה במקום, פחות או יותר, מבחינת מספרי המכירות בסיכום 2020 לעומת המכירות ב-2019. הקטגוריה היחידה הרושמת עלייה משמעותית – אם לא זינוק – במכירות היא זו של המיני מחפרים (מיני באגר); כמעט כל היבואניות המשמעותיות רשמו עליות במסירות, ובסה"כ נמכרו במהלך 2020 לא פחות מ-825 מיני באגרים, בהשוואה ל-680 שנמכרו ב-2019.

בסיכום השנה השנייה לפעילותה בישראל רושמת קומטסו היפנית (המיובאת על ידי ניו פלדמן מחיפה) תחילת התבססות של ממש בשוק המקומי; החדרת מותג צמ"ה חדש בשוק כה קטן, צפוף ותחרותי כמו ישראל אינה משימה פשוטה, בעיקר כאשר רוב הציוד החדש המיובא לארץ מענקית הצמ"ה היפנית (השנייה בגודלה בעולם, לאחר קטרפילר) מתחרה מול ציוד וותיק ומוכר אצלנו כמו קטרפילר, וולוו ועוד חברות מובילות. קומטסו עוד לא כבשה את ראשותה של קטגורייה כלשהי בישראל, אבל אחיזתה בשוק הופכת לנראית וממשית, מסמנת עלייה מובהקת ביחס לשנתה הראשונה בשוק (2019) ונראה בהחלט כי מדובר בשחקן שלא ניתן יהיה להתעלם ממנו אצלנו ככל שיחלוף הזמן.

אז מהם המותגים המובילים בשוק הצמ"ה בישראל? מי מכר הכי הרבה ובאיזו קטגוריה? קבלו את עיקרי סיכום המכירות ל-2020 לפי סגמנטים.

מעמיסים אופניים

תחום המעמיסים האופניים – 'שופלים' בשמם הנפוץ יותר – הצטמק במקצת השנה מסך של 390 כלים חדשים שנמכרו ב-2019 לכדי 356 שנמכרו ב-2020. למרות ירידה במכירות שתי מובילות הטבלה, ממשיכה וולוו להוביל את התחום, והשנה אף בפער גדול משמעותית מבשנה שעברה ביחס לשנייה בטבלה – קטרפילר; וולוו מסרו ב-2020 123 מעמיסים חדשים לעומת 74 בלבד שנמסרו על ידי קטרפילר. עבור וולוו מדובר אמנם בירידה של 10 כלים ביחס ל-2019 אבל עבור קטרפילר הפער עומד על לא פחות מ-31 כלים ביחס לאותה התקופה. ג'י.סי.בי (JCB) וקייס – הבאות בדירוג – נותרו כמעט עם אותם מספרי מכירות ושמרו על פער דומה ביניהן. המקום החמישי בטבלה – קומטסו – רושם אמנם 21 מסירות שופלים 'בלבד', אך מדובר בכמעט הכפלת מספר המסירות לעומת השנה הקודמת (2019). עוד נציין מתוך הטבלה את דוסאן, ג'יאנט (Giant) וקובוטה שלמרות המספרים הכוללים הנמוכים – רשמו כולן עליות במכירות, ואת קלאאס – מותג פרימיום גרמני העוסק רק במיכון וציוד חקלאי – שלראשונה שני מעמיסים מתוצרתו נכנסו לרשימה; קלאאס (CLAAS) מיובאת על ידי יבואנית המיכון והציוד החקלאי אגרו תמיר מכפר תבור, והשופלים שלה הם למעשה מתוצרת ליבהר, מותג הנחשב כמוביל בתחומו, איכותי ויקר יחסית, שעד כה לא יובא לארץ באופן שוטף בעיקר בגלל המחיר. שני המעמיסים של קלאאס נמסרו למשקים חקלאיים לעבודה במרכזי מזון, ברפתות ובאסמים גדולים.

מסירות מעמיסים אופניים ב-2020 (נתוני 2019 בסוגרים):

וולוו – 123 מסירות (133)

קטרפילר – 74 מסירות (105)

ג'י.סי.בי – 52 מסירות (54)

קייס – 35 מסירות (35)

קומטסו – 21 מסירות (12)

דוסאן – 12 מסירות (9)

ג'יאנט – 11 מסירות (6)

ליגונג – 7 מסירות (13)

יונדאי – 6 מסירות (8)

היטאצ'י – 5 מסירות (9)

קובוטה – 3 מסירות (0)

אטלס – 3 מסירות (2)

קלאאס – 2 מסירות (0)

איסלס – 1 מסירות (0)

ויידמן – 1 מסירות (0)

סה"כ: 356 מסירות (390)

הכלים הנמכרים ביותר בקטגוריה, לפי דגם:

52 מסירות: וולוו L120H

32 מסירות: קטרפילר 950M

28 מסירות: וולוו L90H

27 מסירות: ג'י.סי.בי. 413S

16 מסירות: וולוו L150H

מיני מעמיס/'בובקט'

תחום המיני מעמיסים האופניים ('בובקט' בשם הגנרי, או 'יעה אופני זעיר') נותר אף הוא כמעט ללא שינוי, עם ירידה קלה בסך המסירות: ב-2019 נמסרו 822 כלים כאשר ב-2020 ירד נתון זה לכדי 813 כלים. 14 כלים נוספים נמכרו בסגמנט, אם נכליל בתוכו גם את הכלים הזחליים, שבישראל פופולאריים הרבה פחות מבשווקים אחרים. ראו פירוט המיני מעמיסים הזחליים בהמשך. כפי שהתרגלנו בשנים האחרונות, המותג השולט והדומיננטי באופן מסורתי זה בתחום בישראל הוא גהל (Gehl), המיובא והמשווק על ידי ניו פלדמן מחיפה. בסיכום 2020 הופך נתון זה למובהק ובולט עוד יותר עם 255 כלים חדשים שנמסרו מתוצרת גהל – כמעט שליש מהשוק! – נתון המהווה עלייה מרשימה ביחס למספר הכלים שנמסרו ב-2019, שעמד אז על 217. במקביל לעלייה במכירות של גהל חוו שתי המתחרות הקרובות ביותר – בובקט וקטרפילר, שנייה ושלישית ברשימה, בהתאמה – ירידות משמעותיות במכירות: בובקט ירד מ-189 כלים חדשים שנמסרו ב-2019 ל-150 ב-2020, ובקטרפילר מדובר בירידה מ-114 ל-97 כלים חדשים, בהתאמה.

המשך הטבלה מלמד כי דווקא המותגים והיבואנים הקטנים יותר מראים עליות במכירות, לעיתים בפערים משמעותיים ביחס לנתוני השנה הקודמת, דוגמת אוואנט (מ-33 כלים ב-2019 ל-49 כלים ב-2020), מולטי 1 (מ-18 ל-24), ג'ני פרארי (מ-8 ל-12) או סאנווארד (מ-3 ל-7). יודגש כי מותגים גדולים ומשמעותיים בעולם מתקבלים אצלנו בפחות התרגשות, ומציגים נתוני מכירות נמוכים בכלל, לעיתים גם נמוכים בהשוואה לשנה הקודמת בפרט; ג'י.סי.בי יורד משמעותית מ-41 מסירות ב-2019 לכדי 31 ב-2020. למשל.

שני מותגי ענק בעולם – ליגונג הסיני וקייס האמריקאי/איטלקי – זוכים אצלנו למעמד נמוך משמעותית ממיקומם בשוק העולמי, למרות שהשנה הראו שניהם עלייה קלה במכירות; בקייס מסרו 52 כלים חדשים ב-2020 לעומת 50 ב-2019, ובליגונג העלו את המסירות מ-18 כלים ב-2019 לכדי 22 ב-2020. אין ספק כי מדובר בשני מותגים שגודלם האמיתי אינו בא לידי ביטוי אצלנו. אחרון חביב נזכיר את המותג מוסטנג, שבדיוק כמו גהל – מלך המכירות המסורתי בסגמנט אצלנו – שייך לקבוצת מניטו הצרפתייה, ולמעט השם והצביעה – מדובר בכלים זהים לכלים של גהל. למרות כל אלו בישראל התרגלו ככל הנראה לשם גהל, והפער בין שני המותגים הזהים הוא עצום: אם גהל מכרו, כאמור, 255 כלים ב-2020, אז במוסטאנג מסתכם נתון זה ב-45 בלבד, כשהשנה מדובר בירידה של שני כלים בהשוואה ל-2019.  

מכירות יעה אופני זעיר ב-2020 (נתוני 2019 בסוגרים):

1. גהל – 255 מסירות (217)

2. בובקט – 150 מסירות (189)

3. קטרפילר – 97 מסירות (114)

4. קייס – 52 מסירות (50)

5. אוואנט – 49 מסירות (33)

6. מוסטאנג – 45 מסירות (47)

7. ג'י.סי.בי. – 31 מסירות (45)

8. נורקאר – 26 מסירות (32)

9. מולטי 1 – 24 מסירות (18)

10. ליגונג – 22 מסירות (18)

11. ג'יאנט – 21 מסירות (21)

12. ג'ני פרארי – 12 מסירות (8)

13. ויידמן – 8 מסירות (15)

14. סאנוורד – 7 מסירות (3)

15. אטאק – 6 מסירות (0), יונדאי – 6 מסירות (9)

16. אייצ'.זד.אם – 1 מסירות (2), שטריגל – 1 מסירות (1)

סה"כ: 813 – היה 822

הכלים הנמכרים ביותר בקטגוריה, לפי דגם:

91 כלים: גהל R260

53 כלים: בובקט S450

43 כלים: גהל R220, קטרפילר 236D

40 כלים: גהל R190

39 כלים: בובקט S550

37 כלים: גהל R165

34 כלים: בובקט S650

27 כלים: JCB רובוט 155

יעה זחלי זעיר:

מוסטאנג – 4

בובקט – 3

דיטש-וויטש – 3

קטרפילר – 2

Gerotto – 1

טורו – 1

סה"כ: 14 כלים (13 נמכרו ב-2019)

מחפר זחלי/'באגר'

תחום המחפרים הזחליים/הידראוליים בישראל עבר בשנה האחרונה מהפך בפסגה, עם התמקמות המותג השבדי וולוו בראש הטבלה, מדיח משם את קטרפילר; אם במהלך 2019 עוד הוביל קטרפילר בפער קטן (76 לעומת 73 כלים של וולוו שנמסרו), הרי שבמהלך 2020 לא רק הודח קטרפילר מהפסגה – ההדחה מסתיימת בפער גדול וחד משמעי: במקביל לעליה במכירות באגרים של וולוו (מ-73, כאמור, ל-85) מציג קטרפילר צניחה של ממש במכירות, עם נפילה מ-76 באגרים שנמכרו ב-2019 לכדי 57 בלבד, ב-2020.  

בסה"כ שומר שוק הבאגרים בישראל על גודלו, כאשר בין 2019 ל-2020 ירדה כמות המסירות באופן זניח מ-271 ל-268 כלים. בנוסף למהפך הדרמטי למדי בפסגה, גם המשך הטבלה כולל כמה הפתעות ונקודות הראויות לציון: דוסאן משמר את מיקומו כשלישי בטבלת המסירות, אך מציג נפילה משמעותית במספרים – מ-34 באגרים של דוסאן שנמכרו ב-2019, לכדי 22 בלבד ב-2020. גם היטאצ'י – המותג החמישי בטבלה, ישמח לשכוח את 2020 לאחר שהשנה נמכרו רק 17 באגרים של היטאצי, בהשואה ל-26 שנמכרו ב-2019.

XCMG הסיני, המיוצג מזה שנים באופן רשמי בארץ אבל ללא השפעה ממשית על השוק, עלה השנה ל-15 כלים שנמכרו – בהשוואה ל"אף כלי" שנמסר ללקוחות בשנה הקודמת. קומטסו היפני עוד רחוק מלהפוך לשחקן משמעותי בשוק, לבטח מבחינת נפח המכירות, אבל הן בשל הפוטנציאל (מותג חדש בארץ, מוגדר כפרימיום והוא ממוקם כשני בגודלו בעולם, לאחר קטרפילר) והן בשל העלייה במכירות (מ-8 ל-13) ניתן בהחלט להעריך שההתחלה היא רק ההתחלה, ושעוד נשמע ממותג זה לא מעט בהמשך.

מכירות באגרים ב-2020 (נתוני 2019 בסוגריים):

1. וולוו – 85 מסירות (73)

2. קטרפילר – 57 מסירות (76)

3. דוסאן – 22 מסירות (34)

4. יונדאי – 20 מסירות (16)

5. היטאצ'י – 17 מסירות (26)

6. אקס.סי.אם.ג'י (XCMG) – 15 מסירות (0)

7. קומטסו – 13 מסירות (8)

8. ג'י.סי.בי – 12 מסירות (13)

9. קייס – 8 מסירות (6)

10. סאני – 7 מסירות (9)

11. קובלקו – 6 מסירות (4)

12. ליבהר – 3 מסירות (2), ליגונג – 3 מסירות (4)

סה"כ: 268 מסירות (271)

הכלים הנמכרים ביותר בקטגוריה, לפי דגם:

41 כלים: וולוו EC380E

30 כלים: קטרפילר 336

28 כלים: וולוו EC300E

13 כלים: קטרפילר 330

11 כלים: דוסאן DX350LC-5

מחפר אופני

למרות נפח השוק הקטן של סגמנט זה של ציוד מכאני הנדסי, הדרמות בו גדולות. ראשית – התחום גדל באופן משמעותי, לבטח באחוזים, עם מכירות כלים חדשים שזינקו מ-54 ב-2019 לכדי 71 ב-2020. האחראים העיקריים לגידול זה הם שני המותגים המובילים אצלנו (ובפער חד משמעי): דוסאן ויונדאי (38 ו-23 כלים חדשים, בהתאמה), שניהם מציגים קפיצה במכירות, כאשר בדוסאן מדובר ב11 כלים יותר שנמכרו ב-2020 לעומת 2019, וביונדאי בחמישה יותר.

למעשה, כל יתר השחקנים בשוק הם מינוריים וכולם מכרו בין באגר גלגלי אחד עד שלושה. ראוי לציון המותג השוויצרי ליבהר, הנחשב לפרימיום וליקר בסגמנט, שלראשונה מסר כלי מקטגוריה זו.

מכירות מחפר אופני ב-2020 (נתוני 2019 בסוגריים):

1. דוסאן – 38 מסירות (27)

2. יונדאי – 23 מסירות (18)

3. וולוו – 3 מסירות (4)

4. היטאצ'י – 2 מסירות (1), ג'י.סי.בי – 2 מסירות (2)

6. ליבהר – 1 מסירות (0), קומטסו – 1 מסירות (1), קטרפילר – 1 מסירות (1)

סה"כ: 71 מסירות (54)

הכלים הנמכרים ביותר בקטגוריה, לפי דגם:

דוסאן DX210W – 31

דוסאן DX165W – 7

יונדאי HW210 – 23

מיני מחפר/מיני באגר

תחום המיני מחפרים בישראל התאפיין במהלך שנת 2020 בזינוק מרשים בנתוני המכירות: מ-680 כלים מקטגוריה זו שנמכרו ב-2019 קפץ הנתון בסיכומה של 2020 לכדי 825! את ראשות הקטגוריה תופס באופן כמעט מסורתי המותג בובקט, אבל הנושפים בעורפו הולכים ומתקרבים. בעוד בובקט שומר על נתון זהה של מכירות כלים חדשים ב-2020 לעומת 2019 (145), הדרמה האחראית לזינוק במכירות מתחוללת במורד הטבלה, עם כמה מותגים שביצעו זינוק נחשוני לפנים בשנה האחרונה, ולמעט בתחתית הרשימה, שם נמכרו כלים בודדים מכל יצרן, רוב היבואנים יכולים לסכם את 2020 בסיפוק.

אז כאמור, במקביל לבובקט, שלמרות שהוא עדיין מוביל את הטבלה למרות שלא השתנה מספר המסירות בשנתיים האחרונות, יש כמה מותגים שחוו שינוי דרמטי במספרי המכירות. קטרפילר – הממוקם שני – עלה מ-105 מיני מחפרים שנמכרו ב-2019 לכדי 126 ב-2020. גם היטאצ'י – המדורג שלישי – מראה עלייה יפה במכירות, מ-55 לכדי 76 כלים. יאנמר – הרביעי בדירוג – קפץ עוד יותר (באחוזים) עם עלייה מ-44 לכדי 70 כלים, אבל אין ספק שדווקא המקום החמישי הוא המעניין יותר, מאוחר ומדובר במותג פרימיום יקר וחדש אצלנו – קומטסו היפני – שמזנק במספרי המסירות מ-11 כלים שנמכרו ב-2019 לכדי 52 כלים חדשים שנמסרו ב-2020. זה כמעט פי חמש… הזינוק הזה במסירות מצד קומטסו הוא הגדול והמשמעותי ביותר בסגמנט בשנת 2020 והוא הופך את קומטסו, כמצופה וכמתוכנן, לשחקן חשוב ומטריד למתחריו בסגמנט מצליח זה אצלנו. כמעט בדיוק שנתיים מיום השקת המותג בישראל מהווה המקום החמישי בקטגורייה – מקדים בכך לא מעט שחקנים גדולים ו-וותיקים בהרבה אצלנו – הישג מכובד ביותר. עוד נזכיר בצד המרוצים מ-2020 את קובוטה, שלאחר שבמהלך 2019 נמכרו 17 מיני-באגרים כתומים בלבד, יותר מהכפיל עצמו נתון זה לכדי 35 בסיכום 2020. גם המותג הסיני XCMG שנכנס לשוק שלנו כמעט בחשאי ועם מעט חשיפה, מציג מכירות של 25 מיני מחפרים ב-2020 – לא רע בכלל בהשוואה לאפס כלים מסגמנט זה אותם מכרו יבואני המותג ב-2019.

מכירות מיני מחפר/מיני באגר ב-2020 (נתוני 2019 בסוגריים):

1. בובקט – 145 מסירות (145)

2. קטרפילר – 126 מסירות (105)

3. היטאצ'י – 76 מסירות (55)

4. יאנמר – 70 מסירות (44)

5. קומטסו – 52 מסירות (11)

6. ג'י.סי.בי – 51 מסירות (57)

7. וולוו – 46 מסירות (38)

8. וואקר ניוסון – 41 מסירות (36)

9. סאנווארד – 36 מסירות (37)

10. קובוטה – 35 מסירות (17), קייס – 35 מסירות (42)

12. יונדאי – 25 מסירות (25), XCMG – 25 מסירות (0)

14. קאטו – 21 מסירות (26)

15. ליגונג – 14 מסירות (20)

16. טקאוצ'י – 6 מסירות (1)

17. סאני – 5 מסירות (3)

18. ניו הולנד – 4 מסירות (7)

19. קארטר – 3 מסירות (0), אי.סי.אם – 3 מסירות (4), קובלקו – 3 מסירות (0)

22. יורוקומאק – 2 מסירות (6)

23. איסלס – 1 מסירות (0)

סה"כ: 825 מסירות (680)

הכלים הנמכרים ביותר בקטגוריה, לפי דגם:

1. 68 כלים: קטרפילר 301.8

2. 53 כלים: בובקט E19

3. 32 כלים: קומטסו PC16R

4. 27 כלים: ג'י.סי.בי 18Z

5. 26 כלים: יאנמר VIO17

6. 25 כלים: היטאצ'י ZX26U

7. 22 כלים: בובקט E20, היטאצ'י ZX19U

מחפרונים

כמדי שנה, גם עם סיכום שנת 2020 אין הפתעות בסגמנט המחפרונים בישראל: אמנם התחום חווה ירידה במכירות לעומת 2019 (504 לעומת 551, בהתאמה), אבל זהו עדיין שוק של מותג אחד, JCB כמובן. למרות שג'י.סי.בי ירדו קצת במכירות בשנה החולפת (מ-320 ל-312), המקום הראשון בטבלה נותר ללא עוררין או ספקות, וכנחמה פורתא – אי אלו מתחרים ספגו מכות קשות הרבה יותר; קטרפילר, הממוקם במקום השני, מסיים את 2020 עם ירידה משמעותית מאוד במכירות עם 94 מחפרונים שנמכרו בהשוואה ל-124 ב-2019. הידרומק הטורקי ממוקם במקום השלישי, כמעט ללא שינוי, ומקומות ארבע וחמש בטבלה – קייס ו-MST, בהתאמה – חוו ירידה במסירות של חמישה כלים פחות ביחס לשנה הקודמת (כל מותג בנפרד).

מכירות מחפרונים ב-2020 (נתוני 2019 בסוגריים):

1. ג'י.סי.בי – 312 מסירות (320)

2. קטרפילר – 94 מסירות (124)

3. הידרומק – 60 מסירות (61)

4. קייס – 18 מסירות (23)

5. אמ.אס.טי – 15 מסירות (20)

6. מק'קלאק – 2 מסירות (0), קוקורובה – 2 מסירות (3)

8. קומטסו – 1 מסירות (0)

סה"כ: 504 מסירות (551)

הכלים הנמכרים ביותר בקטגוריה, לפי דגם:

302 כלים: ג'י.סי.בי 3CX

92 כלים: קטרפילר 432F2

39 כלים: הידרומק 102B

ט.ל.ח