מכירות צמ"ה בישראל

סיכום מכירות הצמ"ה בישראל לשנת 2021 חושף שתי מגמות עיקריות: עליה בכל הקטגוריות וכמעט ללא שינוי בדירוג בין המותגים. היכנסו לפרטים המלאים

אם שוק הצמ"ה בישראל מהווה מדד לצמיחה בהיקפי עבודות התשתית והבנייה, הרי שהמצב טוב מתמיד, והצמיחה שהשוק חווה בשנה החולפת היא מרשימה בהחלט. יודגש שבסקירה שלפניכם לא מסוקרים כל הסגמנטים בתחום, אבל עיקר סוגי כלי העבודה הבסיסיים עבור רוב עבודות התשתית והבניין – בהחלט כן. מעקב אחר התמורות והשינויים בקטגוריות השונות מצביע על מגמות כלליות. מעקב אחר המותגים והדגמים הספציפיים יכול ללמד מן הסתם על העדפות השוק אצלנו, כמו גם – כפועל יוצא – על יכולות השיווק והמכירה של היבואנים השונים. ספויילר: בדירוגים לשנת 2021 אין הרבה הפתעות, וברוב הסגמנטים והקטגוריות נותר הדירוג בין המותגים השונים כפי שהיה ב-2020.

מעמיסים אופניים

תחום המעמיסים האופניים נחשב על ידי רבים לסוג של סמן ומדד לכלל הענף; ייתכן שבשל רב-התכליתיות והמשימות הגלומים בכלים אלו וייתכן כי בשל מגוון סוגי העבודות שכלים אלו מעורבים בהם; תהה הסיבה אשר תהה, אם אכן השופלים הם המדד, הרי שמצב הבנייה והתשתיות בישראל ממשיך לצמוח ולגדול, ובשנת 2021 מדובר אף בזינוק של ממש ביחס לשנת 2020, עם סך מסירות של 439 מעמיסים אופניים בהשוואה ל-356, בהתאמה. את הסגמנט ממשיך להוביל בבטחה – ואף ביתר שאת – המותג השבדי וולוו, שהיה גם בשנה החולפת למותג השופלים הנמכר והמועדף אצלנו; כמעט שליש מכל השופלים החדשים שנמסרו ללקוחות חדשים ב-2020 היו מתוצרת וולוו – 155 מעמיסים בסה"כ – אשר אף הגדיל את הפער עוד יותר מהמדורג שני – קטרפילר, שמתוצרתו נמסרו 98 כלים 'בלבד'. גם הדגם הספציפי הנמכר ביותר היה וולוו – וולוו L120H – ממנו מכרה 'מאיר', יבואנית המותג, 55 כלים. המדורג שלישי בקטגוריה הוא JCB הבריטי, מתוצרתו נמסרו 72 כלים. כמו אצל רוב המותגים אצלנו, רושמים גם שלושת הראשונים במדרג זינוק במכירות ב-2021 לעומת 2020. למעשה ניתן לסכם את 2021 עבור הרוב המוחלט של היבואניות כשנה מוצלחת – על אף, ומי יודע: אולי – בשל הקורונה…

מסירות מעמיסים אופניים ב-2021 (נתוני 2020 בסוגרים):

↑ וולוו: 155 (123)

↑ קטרפילר: 98 (74)

↑ ג'י.סי.בי: 72 (52)

↑ קייס: 39 (35)

↑ קומטסו: 24 (21)

↑ היטאצ'י: 9 (5)

↓ דוסאן: 8 (12)

↑ יונדאי: 8 (6)

↓ ג'יאנט: 7 (11)

↑ XCMG: 6 (0)

↑ ויידמן: 4 (1)

↓ ליגונג: 3 (7)

↑ יאנמר: 2 (0)

↑ קאסט: 2 (0)

↑ מק'קאלאק: 1 (0)

איסלס: 1 (1)

↓ אטלס: 0 (3)

↓ קובוטה: 0 (3)

↓ קלאאס: 0 (2)

↑ סה"כ: 439 (356)

הכלים הנמכרים ביותר בקטגוריה, לפי דגם:

55 יח': וולוו L120H

49 יח': קטרפילר 950M

41 יח': JCB 413S

31 יח': וולוו L90H

20 יח': וולוו L150H

14 יח': קייס 821G

11 יח': וולוו L70H

10 יח': קייס 721G, קטרפילר 938M

מיני מעמיס זחלי/יעה זחלי זעיר

היעים הזחליים הזעירים מעולם לא היו מהכלים הפופולריים אצלנו, למרות מספר יתרונות מובנים הקיימים בסוג ציוד שכזה, בראש ובראשונה היכולת לפעול בתנאי שטח קשים ביחס לכלים דומים עם גלגלים, וחלוקת המשקל הטובה יותר, במצבים בהם זה נדרש. למרות זאת, חל בשנה האחרונה סוג של שנוי מגמה, כאשר – למרות המספרים הכוללים הנמוכים – סגמנט זה יותר מהכפיל עצמו: מ-4 כלים בלבד שנמכרו ב-2020 לכדי 9 שנמכרו ב-2021. המובילה בקטגוריה הן באופן כללי והן עם הדגם הספציפי הנמכר ביותר היא חברת בובקט, שמסרה 6 כלים – כולם מאותו הדגם: T450.

מסירות מיני מעמיסים זחליים ב-2021 (נתוני 2020 בסוגרים):

↑ בובקט: 6 (3)

↑ גהל: 2 (0)

טורו: 1 (1)

↓ סה"כ: 9 (4)

הכלים הנמכרים ביותר בקטגוריה, לפי דגם:

בובקט T450: 6 (1)

מיני מעמיס אופני/יעה אופני זעיר

המיני מעמיסים האופניים ('בובקט' בשמם הגנרי) פופולרים אצלנו פי כמה ביחס לאחיהם הנשענים על זחלים, ונתוני המכירות הם מליגה שונה לגמרי. גם סגמנט זה ראה פריחה נאה במכירות ב-2021 לעומת 2020 עם זינוק במספרים, מ-813 ל-893 כלים, בהתאמה. באופן מסורתי שולט בקטגוריה זו המותג האמריקאי גהל (Gehl) שכמו רוב יתר היבואנית – אף הגדיל השנה את סך המסירות עם 271 כלים חדשים שהועברו ללקוחות (בהשוואה ל-255 שנמסרו ב-2020). גם רוב יתר הטבלה נותר בסדר דומה למוכר משנים עברו, כאשר רוב היבואנים רושמים עליה – לא פעם נאה – במכירות. בולטים בזנוקים כלפי מעלה בעיקר מותגים מבת יצרניות קטנות יותר, כאשר באחוזים נרשמו לא פעם למעלה מ-50% זינוק במכירות; בולטים בהקשר זה המותגים אוואנט (Avant), נורקאר, ג'יאנט (Giant), מולטי1 וג'ני פרארי. בולטים בירידה במכירות דווקא מותגים המשויכים ליצרנים גדולים יותר, בראשם קטרפילר (מ-97 ל-67 כלים) ו-JCB (מ-39 ל-13 כלים בלבד). הכלי הספציפי הנמכר ביותר בקטגוריה נותר כפי שהיה גם בשנת 2020: Gehl R260, ממנו נמסרו 106 כלים חדשים (91 ב-2020) – מספר המהווה פער עצום ביחס לכלי השני בטבלת המכירות – בובקט S450, ממנו נמסרו 48 כלים 'בלבד'.

מסירות מיני מעמיסים ב-2021 (נתוני 2020 בסוגרים):

↑ גהל: 271 (255)

↑ בובקט: 188 (150)

↓ קטרפילר: 67 (97)

↑ קייס: 65 (52)

↑ אוואנט: 62 (49)

↑ מוסטאנג: 48 (45)

↑ נורקאר: 40 (26)

↑ ג'יאנט: 35 (21)

↑ מולטי1: 31 (24)

↑ ג'ני פרארי: 25 (12)

↓ ליגונג: 19 (22)

↓ ג'י.סי.בי: 13 (31)

↑ סאנוורד: 11 (7)

↓ ויידמן: 5 (8)

↓ אטאק: 3 (6)

↑ אפרוק: 3 (0)

↑ קאסט: 3 (0)

↑ וולף: 2 (0)

↑ קווינגדאו: 2 (0)

↓ יונדאי: 0 (6)

↑ סה"כ: 893 (813)

הכלים הנמכרים ביותר בקטגוריה, לפי דגם (נתוני 2020 בסוגרים):

106 (91): גהל R260

48 (53): בובקט S450

46 (43): גהל R220

43 (39): בובקט S550

41 (0): בובקט S66

41 (40): גהל R190

37 (37): גהל R165

34 (20): נורקאר 755XC

30 (27): קטרפילר 226D-3

28 (43): קטרפילר 236D-3

26 (0): קייס SR175B

23 (15): בובקט S510

22 (0): קייס SR210B

20 (11): אוואנט 423

19 (12): ליגונג CLG375B

18 (14): אוואנט 528

18 (9): ג'ני פרארי H440

16 (0): קייס SR240B

15 (1): בובקט S590

15 (15): מולטי1 8.4S

13 (0): בובקט S76

13 (7): גהל R150

13 (13): מוסטאנג 1650

13 (20): מוסטאנג 1900R

12 (2): ג'יאנט G2700HD

מחפר זחלי/'באגר'

גם אנשי מכירות המחפרים הזחליים ('באגר') יכולים להביט בסיפוק על שנת 2021, או לפחות – רובם המכריע. בסיכום 2021 נמכרו 348 באגרים חדשים, וזה מהווה בהחלט זינוק מרשים במכירות ביחס לנתון מ-2020, אז נמכרו 267 באגרים חדשים 'בלבד'. בפסגץ הקטגוריה אין חדש – וולוו מובילים גם כאן כאשר קטרפילר שני, כאשר הפער גדל עוד יותר בין שתי מובילות הטבלה. המותג היטאצ'י זינק מהמקום החמישי ב-2020 למקום השלישי ב-2021, תוך שהוא כמעט ומכפיל את מספר הכלים שנמכרו, מדיח את דוסאן ויונדאי ממקומות 3 ו-4 ב-2020. למעט קומטסו, סאני וליגונג, רומים כל יתר המותגים עליות במכירות בין 2020 ל-2021, חלקם באופן משמעותי. המחפר הנמכר ביותר, כדגם, הוא הוולוו EC380E ממנו נמכרו בשנת 2021 40 יחידות.

מסירות מחפר זחלי ב-2021 (נתוני 2020 בסוגרים):

↑ וולוו: 108 (84)

↑ קטרפילר: 61 (57)

↑ היטאצ'י: 32 (17)

↑ דוסאן: 30 (22)

↑ יונדאי: 29 (20)

↑ XCMG: 19 (15)

↑ ג'י.סי.בי: 19 (12)

↑ קובלקו: 17 (6)

↑ קייס: 16 (8)

↓ קומטסו: 12 (13)

↓ סאני: 3 (7)

↓ ליגונג: 1 (3)

↑ סאנווארד: 1 (0)

↑ סה"כ: 348 (267)

הכלים הנמכרים ביותר בקטגוריה, לפי דגם (נתוני 2020 בסוגרים):

40 (41): וולוו EC380E

30 (30): קטרפילר 336

35 (28): וולוו EC300E

23 (0): היטאצ'י ZX350LC

16 (4): ג'י.סי.בי JS370LC

XCMG XE360E :13 (10)

10 (11): דוסאן DX350LC-5

10 (3): קובלקו SK28SR-6E

10 (0): יונדאי HX380AL

16 (7): וולוו EC480E

15 (6): קייס CX370D

מחפר אופני

תחום המחפרים האופניים פחות פופולארי בישראל באופן כללי, לכן בולט הזינוק במכירות כלים אלו במהלך 2021, ביחס ל-2020; בשנה החולפת נמכרו 103 מחפרים אופניים בהשוואה ל-71 'בלבד' ב-2020, כאשר בשנה החולפת היה המותג יונדאי הנמכר ביותר, ובפער משמעותי, מדיח מראשות הטבלה את המוביל בסגמנט בשנת 2020 – דוסאן.

מסירות מחפר אופני ב-2021 (נתוני 2020 בסוגרים):

↑ יונדאי: 52 (23)

↓ דוסאן: 34 (38)

↑ וולוו: 9 (3)

↑ ג'י.סי.בי: 6 (2)

היטאצ'י: 2 (2)

קטרפילר: 1 (1)

↓ ליבהר: 0 (1)

↓ קומטסו: 0 (1)

↑ סה"כ: 103 (71)

הכלים הנמכרים ביותר בקטגוריה, לפי דגם (נתוני 2020 בסוגרים):

31 (23): יונדאי HW210

30 (31): דוסאן DX210W-5

19 (0): יונדאי HW210A

מיני מחפר זחלי/מיני באגר

כמעט אלף מיני מחפרים חדשים נמסרו ב-2021, וזאת לעומת 825 כלים חדשים שנמסרו ב-2020. גם בקטגוריה זו רשמו רוב המותגים עלייה במכירות, כאשר שני המקומות הראשונים – בובקט וקטרפילר, בהתאמה, משמרים את מיקומם ביחס לשנה הקודמת, למרות ששניהם רושמים גידול נאה במכירות. מעניין יותר מה שהתרחש במורד הטבלה, עם חילופי דירוגים שכללו את ג'י.סי.בי שעלה מהמקום השישי למקום השלישי ב-2021, היטאצ'י – שירד בדירוג (ובמכירות) מהמקום השלישי למקום השישי, יונדאי שזינק מהמקום ה-12 ב-2020 למקום השביעי ב-2021, יותר ממכפיל את מספר המסירות, ועוד נציין את וולוו שירד מהמקום השביעי ב-2020 למקום ה-11 ב-2021.

מסירות מיני מחפר זחלי ב-2021 (נתוני 2020 בסוגרים):

↑ בובקט: 163 (145)

↑ קטרפילר: 138 (126)

↑ JCB: 101 (51)

↑ יאנמר: 94 (70)

↑ קומטסו: 68 (52)

↓ היטאצ'י: 62 (76)

↑ יונדאי: 59 (25)

↑ קייס: 55 (35)

↑ וואקר-ניוסון: 50 (41)

↑ סאנווארד: 41 (36)

↓ וולוו: 31 (46)

↓ קובוטה: 27 (35)

↓ XCMG: 18 (25)

↑ סאני: 17 (5)

↓ קאטו: 16 (21)

↑ קארטר: 15 (3)

↓ ליגונג: 13 (14)

↑ קובלקו: 10 (3)

↑ טקאוצ'י: 9 (6)

↑ יורוקומאצ': 5 (2)

↑ ECM: 4 (3)

↑ ניומן: 1 (0)

↓ ניו הולנד: 0 (4)

↑ סה"כ: 997 (825)

הכלים הנמכרים ביותר בקטגוריה, לפי דגם (נתוני 2020 בסוגרים):

74 (27): ג'י.סי.בי 18Z

71 (68): קטרפילר 301.8

55 (53): בובקט E19

42 (32): קומטסו PCR16R

36 (7): בובקט E27Z

35 (10): בובקט E20Z

30 (26): יאנמר VIO17

21 (11): יונדאי R17Z-9A

21 (16): קטרפילר 302

20 (25): היטאצ'י Z26U-6

20 (22): היטאצ'י ZX19U-6

20 (17): סאנווארד SWE18UF

20 (17): וואקר-ניוסון EZ17

19 (5): קייס CX19C

18 (11): יאנמר VIO33-6

17 (13): וואקר-ניוסון ET18

17 (9): קייס CX26C

16 (7): יאנמר VIO27-6

14 (15): היטאצ'י ZX33U-6

14 (6): יונדאי R35Z-9

13 (5): בובקט E35Z

13 (13): קובוטה U17-3

13 (12): קטרפילר 302.7D

11 (4): סאני SY16C

11 (3): קייס CX37C

מחפרונים

בסגמנט הכי צפוי – כצפוי אין הפתעות; JCB הבריטי ממשיך לשלוט בשוק המחפרונים בישראל ללא עוררין, עם יותר ממחצית סך הכלים החדשים שנמסרו ב-2021. למעשה מדובר בכלי אחד שהפך (לא רק) אצלנו לשם נרדף ל'מחפרון': הג'י.סי.בי 3CX ממנו נמסרו 328 כלים חדשים ב-2021 …מתוך סך 329 הכלים שקומסקו, יבואנית המותג מכרה (הכלי הנותר היה ה-1CX הקומפקטי). המקומות 2, 3 ו-4 לא השתנו, למרות שהמספרים בהחלט – וכלפי מעלה, אבל רוי לצין את המותג החמישי בדירוג – קומטסו – שב-2020 מכר מחפרון אחד בלבד, ובשנת 2021 עלה נתון זה כבר לכדי 22 כלים, כולם, אגב, מאותו הדגם: WB97R8.

מסירות מחפרונים ב-2021 (נתוני 2020 בסוגרים):

↑ ג'י.סי.בי: 329 (312)

↑ קטרפילר: 140 (93)

↑ הידרומק: 71 (60)

↑ מאסט: 29 (15)

↑ קומטסו: 22 (1)

↓ קייס: 14 (18)

↑ מק'קאלאק: 3 (2)

↓ קוקורובה: 1 (2)

↑ סה"כ: 609 (503)

הכלים הנמכרים ביותר בקטגוריה, לפי דגם (נתוני 2020 בסוגרים):

328 (302): ג'י.סי.בי 3CX

138 (32): קטרפילר 432

29 (15): מאסט M642 Plus

22 (1): קומטסו WB97R8

14 (18): קייס 580ST

משאית עפר פירקית

שוק ה'פירקיות' מהווה מדד לעבודות עפר ופיתוח בקנה מידה גדול יותר, והוא רושם גידול נאה במכירות בשנת 2021 לעומת 2020. הקטגוריה נשלטת – כבעבר – על ידי וולוו, שמסרו 23 כלים חדשים – עלייה קלה ביחס ל-20 הפירקיות שמסרו ב-2020. קטרפילר חולק עם וולוו את רוב הקטגוריה עם מסירת 18 כלים ב-2021 לעומת 11 ב-2020, ושלושה כלים נוספים נמסרו על ידי Bell הדרום אפריקאית (2) וקומטסו היפנית (1). למרות שרוב המסירות היו של וולוו, היה זה דווקא קטרפילר 730 שהיווה את הדגם הספציפי הנמכר ביותר, עם 13 יחידות חדשות שנמסרו ללקוחות.

מסירות משאיות עפר פירקיות ב-2021 (נתוני 2020 בסוגרים):

↑ וולוו: 23 (20)

↑ קטרפילר: 18 (11)

↑ בל: 2 (0)

↑ קומטסו: 1 (0)

↑ סה"כ: 44 (31)

הכלים הנמכרים ביותר בקטגוריה, לפי דגם (נתוני 2020 בסוגרים):

13 (7): קטרפילר 730

12 (9): וולוו A40G

9 (10): וולוו A30G

ט.ל.ח

אולי יעניין אותך לקרוא גם את הפוסטים הבאים: